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AI라는 골드러시, 진짜 청바지는 '변압기'다: 전력망 슈퍼사이클의 도래
지난 포스팅에서는 AI 데이터센터들이 겪고 있는 '전력 계약 전쟁'에 대해 다뤘습니다. 전기를 미리 확보한 아이렌(IREN) 같은 기업이 왜 프리미엄을 받는지 설명드렸습니다. 하지만 시야를 조금만 더 넓혀보면, 더 근본적이고 심각한 문제가 보입니다. 바로 전기를 데이터센터까지 끌고 가야 할 '미국의 전력망(Grid)' 자체가 늙고 병들었다는 사실입니다. 아무리 발전소에서 전기를 많이 만들어도, 고속도로(송전망)가 좁고 톨게이트(변압기)가 막혀 있다면 데이터센터는 돌아가지 않습니다. 오늘은 AI 산업의 숨겨진, 그러나 가장 강력한 병목 구간인 '전력기기' 산업이 맞이한 슈퍼사이클에 대해 구조적으로 분석합니다. 1. 미국의 혈관은 동맥경화 상태다미국 에너지부(DOE)의 통계에 따르면, 미국 송전선의 70% ..
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